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私募基金老吴：通信行业2026年投资策略报告——光模块需求持续高增 卫星互联网加速发展

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 23 次浏览 | 分享到:

（一）技术迭代维度：AI算力升级倒逼通信硬件革新，多代际产品同步放量

随着GPU和ASIC的快速升级迭代，算力性能持续提升，对数据传输的带宽、速率、时延提出更高要求，倒逼通信硬件加速革新。在AI数据中心中，越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件，800G光模块的高增速已充分反映AI对于带宽的迫切需求，2026年这一趋势将持续强化，同时1.6T光模块出货规模将大幅增长，3.2T光模块研发正式启动布局，形成“800G放量+1.6T起量+3.2T储备”的多代际增长格局。
除光模块外，IDC（互联网数据中心）作为算力基础设施的核心载体，迎来液冷技术升级与规模扩张双重机遇；物联模组则受益于万物互联场景的持续拓展，在工业互联、智慧家居、智能交通等领域需求稳步增长。吴老师团队分析，技术迭代带来的产品升级与场景拓展，将推动通信行业进入“量价齐升”的良性发展阶段，2026年或呈现“越涨估值越低”的局面。

（二）政策支持维度：国家战略引领，政策红利持续释放

通信行业作为数字经济发展的核心底座，受到国家政策的持续重点支持。2026年，国家将进一步加大对算力基础设施、卫星互联网、国产自主可控等领域的政策扶持力度，筑牢数字经济发展根基。在算力基建领域，政策将聚焦AI数据中心建设、网络互联互通、绿色低碳发展等方向，推动算力资源优化配置与高效利用；在卫星互联网领域，国家将加快低轨卫星星座建设布局，完善空天信息网络基础设施，推动卫星互联网与地面通信网络融合发展。
同时，国产自主可控政策持续深化，在高端芯片、核心元器件、操作系统等关键领域，政策将加大研发投入支持力度，鼓励企业自主创新，提升产业链供应链自主可控能力。此外，地方政府也将结合本地产业特色，出台针对性的配套政策，推动通信产业集群发展，进一步释放行业增长潜力。

（三）市场需求维度：AI商业化+千行百业数字化，需求多点爆发

2026年，通信行业市场需求将呈现多点爆发态势，核心驱动来自AI商业化落地与千行百业数字化转型。从AI商业化来看，海外AI大厂商业化闭环持续推进，大模型训练与推理对算力的需求呈指数级增长，直接带动光模块、IDC、高速网络设备等算力基础设施需求高增；国内AI应用场景持续拓展，在金融、医疗、教育、工业等领域的落地应用不断深化，进一步释放算力与通信需求。
从千行百业数字化转型来看，工业互联网、智慧城市、智慧能源、智能交通等领域的数字化建设加速推进，对物联网、5G/6G、云计算、大数据等通信技术与产品的需求持续增长。同时，卫星互联网在航海通信、航空互联、偏远地区覆盖、应急通信等领域的应用需求逐步释放，成为通信行业新的增长引擎。
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