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私募基金老吴：消费电子行业2026年投资策略——存储逆风不改AI端侧大势 把握新品创新及优质供应链

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 42 次浏览 | 分享到:
从需求场景来看，办公智能化、出行便捷化、娱乐沉浸式等需求持续升级，带动相关消费电子产品需求增长。例如，折叠屏手机凭借大屏优势，成为移动办公的首选设备，2025年全球销量突破3000万台，同比增长80%以上；智能眼镜能够实现导航、信息显示等功能，适配出行场景需求，在政策补贴加持下，2026年销量有望实现爆发式增长；AR/VR设备凭借沉浸式体验，在游戏、影视、教育等领域的应用持续拓展，市场规模快速扩大。吴老师团队预测，2026年全球消费电子市场规模将突破1.2万亿美元，同比增长8%以上，其中新品类产品贡献的增量将占比超过30%，成为推动行业增长的核心引擎。

（四）产业生态完善，优质供应链凸显核心价值

2025年以来，消费电子产业已形成“核心零部件-终端制造-渠道销售-应用服务”协同联动的生态格局，优质供应链企业的核心价值愈发凸显。在核心零部件领域，国内企业在AI芯片、高端传感器、显示面板等领域的技术实力持续提升，国产化替代进程加速，能够为终端企业提供高性价比、高可靠性的核心零部件；在终端制造领域，头部企业凭借强大的研发能力、生产制造能力与品牌影响力，主导新品创新与技术迭代，引领行业发展方向；在渠道销售领域，线上线下融合的销售模式持续深化，直播电商、社交电商等新兴渠道快速发展，提升产品销售效率。
2026年，随着行业竞争加剧与技术迭代加速，优质供应链企业的核心优势将进一步凸显。一方面，优质供应链企业能够通过技术创新与产能控制，有效应对原材料价格波动与行业周期波动，实现稳健增长；另一方面，优质供应链企业与头部终端企业建立长期稳定的合作关系，能够深度参与新品研发与生产，分享新品创新带来的增长红利。吴老师团队强调，优质供应链是消费电子行业穿越周期的核心支撑，具备核心技术优势、稳定客户资源与高效生产能力的供应链企业，将在2026年的行业竞争中占据主导地位。

二、细分赛道精选：把握消费电子行业核心投资机遇

基于“AI端侧化引领、新品创新驱动、优质供应链支撑”三大核心逻辑，吴老师团队从消费电子产业链各细分领域中，结合企业技术优势、商业化进展、市场竞争力等因素，精选出五大核心细分赛道，每个赛道均具备明确的成长逻辑与业绩确定性，为投资者提供精准的投资方向指引：

（一）端侧AI芯片与算力企业

端侧AI芯片是实现AI端侧化的核心核心部件，负责处理终端设备上的海量数据，其算力与能效直接决定了AI功能的性能与用户体验。随着AI端侧化技术的加速渗透，端侧AI芯片的需求将持续爆发，为相关企业带来广阔市场空间。重点推荐具备以下核心优势的企业：一是拥有高性能的端侧AI芯片产品，算力密度、能效比等关键指标达到行业领先水平；二是具备芯片设计与算法优化的协同能力，能够为终端企业提供“芯片+算法”的一体化解决方案；三是已实现芯片的规模化量产，并进入头部终端企业的供应链体系。
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