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私募基金老吴：消费电子行业2026年投资策略——存储逆风不改AI端侧大势 把握新品创新及优质供应链

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 37 次浏览 | 分享到:

（一）政策精准赋能，提振市场信心与创新活力

政策支持是消费电子行业企稳回升的重要保障，2026年全球主要经济体均出台针对性政策，为行业发展注入确定性。国内层面，国家发改委、财政部联合发布《2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策通知》，明确个人购买手机、平板、智能手表手环、智能眼镜等4类产品，给予15％补贴，其中智能眼镜作为首次纳入补贴的产品，有望迎来爆发式增长。这一政策将直接刺激消费需求，提振市场信心，为消费电子行业尤其是智能终端领域带来结构性催化。同时，工信部持续推进“智改数转”，支持消费电子企业开展技术创新，对AI芯片、高端传感器等核心零部件研发项目给予专项补贴，加速核心技术国产化替代进程。
国际层面，欧美等主要经济体推出消费刺激计划，鼓励消费者更新换代智能终端产品，同时加大对半导体、AI等核心技术的研发投入，为消费电子行业的技术创新提供良好的外部环境。吴老师团队分析，政策的持续加码将从需求端与供给端双向发力，一方面拉动终端消费，加速行业库存去化；另一方面激励企业加大研发投入，推动技术创新，为行业长期发展奠定坚实基础。

（二）技术迭代突破，AI端侧化重塑行业增长逻辑

技术创新是消费电子行业发展的核心驱动力，2025年以来，AI端侧化技术实现多项关键突破，为2026年行业增长注入强劲动力。在芯片领域，端侧AI芯片的算力持续提升、功耗不断降低，国内企业推出的新一代端侧AI芯片算力较上一代提升5倍以上，功耗降低30%，已广泛应用于智能手机、智能穿戴等终端产品；在算法领域，轻量化大模型技术快速迭代，能够在端侧设备上实现精准的语音识别、图像理解、智能交互等功能，大幅提升用户体验；在存储领域，DDR5、UFS 4.0等高性能存储产品技术成熟度持续提升，成本逐步下降，为AI端侧设备的高算力、高存储需求提供硬件支撑。
2026年，AI端侧化技术将进入加速渗透期，智能手机、智能穿戴、智能眼镜、AR/VR等终端产品将全面搭载AI功能，从“被动响应”向“主动服务”转型。例如，智能手机将实现基于用户习惯的智能场景推荐、实时语言翻译、图像智能编辑等功能；智能眼镜将集成AI视觉识别、语音交互等功能，广泛应用于办公、出行、娱乐等场景。吴老师团队强调，AI端侧化将重塑消费电子行业的增长逻辑，带动上游核心零部件、中游终端制造、下游应用服务等全产业链环节的需求爆发，成为行业最具确定性的增长主线。

（三）消费需求升级，新品创新打开市场增长空间

消费需求升级是驱动消费电子行业发展的核心动力，随着居民收入水平的提升与消费观念的转变，消费者对消费电子产品的需求已从“功能满足”转向“体验升级”，为新品创新与技术迭代提供广阔市场空间。从消费结构来看，年轻消费群体成为消费电子市场的主力军，其对个性化、智能化、便携化的产品需求更为强烈，推动折叠屏手机、智能眼镜、AR/VR设备等新品类加速渗透。
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