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私募基金老吴：汽车行业2026年投资策略报告——寻找新增长极 拥抱具身智能机遇

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 97 次浏览 | 分享到:
从应用场景来看，城市通勤中的复杂路况应对、长途驾驶中的疲劳缓解、家庭出行中的个性化服务等需求，均对具身智能技术提出了明确要求。例如，具备具身智能的汽车能够通过感知驾驶员的疲劳状态，自动调整座舱温度、播放舒缓音乐，并提醒休息；在家庭出行场景中，能够根据儿童乘客的年龄自动调整座椅角度、播放儿童专属内容。吴老师团队预测，2026年国内具身智能汽车的市场规模将突破800亿元，同比增长120%以上，其中中高端车型的具身智能配置率将达到70%以上，成为推动汽车行业增长的核心引擎。

（四）产业生态完善，强化具身智能协同发展效应

2025年以来，汽车具身智能产业已形成“车企+AI企业+零部件企业+科研机构”协同联动的生态格局，为2026年的产业发展提供了有力支撑。在产业端，头部车企纷纷与百度、华为、阿里等AI巨头建立战略合作，共同攻关具身智能核心技术；零部件企业则加速布局传感器、执行器、车载芯片等核心产品，完善产业链供给能力。目前，国内汽车具身智能相关企业总量已突破300家，形成了从核心技术研发、零部件生产到整车集成的完整产业链。
在科研端，清华大学、上海交通大学等高校纷纷设立汽车具身智能研究中心，与企业开展产学研合作，加速技术成果转化。在资本端，资本市场对汽车具身智能赛道的关注度持续提升，2025年一级市场相关融资规模突破200亿元，同比增长85%，二级市场相关标的估值逐步修复。2026年，产业联盟将加速组建，围绕具身智能的技术标准、数据安全、测试评价等制定行业规范，进一步完善产业发展制度保障。吴老师团队强调，产业生态的完善将显著提升行业整体发展效率，推动汽车具身智能从“单点突破”走向“生态协同”，为行业长期发展奠定坚实基础。

二、细分赛道精选：把握具身智能产业链核心投资机遇

基于“政策赋能、技术突破、需求升级、生态完善”四大核心逻辑，吴老师团队从汽车具身智能产业链各细分领域中，结合企业技术优势、商业化进展、市场竞争力等因素，精选出六大核心细分赛道，每个赛道均具备明确的成长逻辑与业绩确定性，为投资者提供精准的投资方向指引：

（一）具身智能核心传感器企业

传感器是汽车具身智能的“感知器官”，包括激光雷达、高清摄像头、毫米波雷达、超声波雷达等，是实现环境感知与多模态交互的核心基础。随着具身智能技术的规模化应用，传感器的需求将持续爆发，尤其是高分辨率、低成本的激光雷达与多模态摄像头。重点推荐具备以下核心优势的企业：一是拥有自主知识产权的核心技术，在激光雷达的芯片集成、光学设计，或摄像头的图像算法、多模态融合等领域具备核心竞争力；二是具备规模化生产能力，能够满足下游车企的批量采购需求；三是与头部车企建立长期合作关系，进入主流车型的供应链体系。
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