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私募基金老吴：欧盟乳制品反补贴措施下，国产原奶替代机遇与合作方式全解析

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-28 | 12 次浏览 | 分享到:
2.  中期：供应链稳定性推动长期合作。进口乳制品受政策、汇率、国际贸易环境等因素影响，供应链稳定性较差。而国产原奶供应链在国内，受外部因素影响较小，且随着国内乳制品企业对品质管控的加强，国产原奶的品质已得到显著提升。在短期采购转向的基础上，下游加工企业将逐步与国内奶源企业建立长期稳定的合作关系，推动国产原奶的长期替代。
3.  长期：品质升级与品牌认可巩固替代成果。随着国内奶牛养殖技术的进步、规模化养殖水平的提升，国产原奶的品质将持续优化，部分高端产品的品质已达到国际先进水平。同时，国内消费者对国产品牌的认可度不断提升，在政策支持与品质保障的双重作用下，国产原奶的替代成果将得到巩固，逐步实现从“进口依赖”到“国产主导”的转变。

（二）对乳制品产业链各环节的具体影响

1.  上游奶牛养殖环节：直接受益于需求增长与价格回升。奶牛养殖是国产原奶的核心供给端，也是此次替代机遇的直接受益者。随着国产原奶需求的提振，原奶收购价格将逐步回升，养殖企业的盈利空间将显著扩大。同时，需求增长将带动养殖企业扩大产能，提升规模化养殖水平，进一步降低单位养殖成本，形成“量价齐升+成本下降”的良性循环。对于具备优质奶源、规模化养殖优势的龙头企业而言，将凭借成本优势与品质优势，进一步扩大市场份额。
2.  中游饲料与设备环节：需求联动增长。奶牛养殖规模的扩大与养殖水平的提升，将直接带动饲料（如苜蓿草、精饲料等）、养殖设备（如智能化挤奶设备、养殖环境控制系统等）需求的增长。饲料企业将受益于养殖企业的采购增长，而智能化养殖设备企业则将借助养殖企业升级的机遇，实现业绩增长。老吴团队强调：“中游环节的投资机遇具有较强的联动性，需重点关注与头部养殖企业合作紧密的细分龙头。”
3.  下游乳制品加工环节：市场份额提升与盈利改善。下游乳制品加工企业一方面将受益于国产原奶采购成本的相对稳定（相较于进口乳制品成本的飙升），另一方面将借助进口乳制品份额下降的机遇，扩大自身产品的市场份额。尤其是在液态奶、酸奶、奶酪等细分领域，国产企业可通过品质升级与品牌营销，进一步抢占市场份额，提升盈利能力。同时，加工企业与上游奶源企业的深度绑定，将保障奶源供应的稳定性，降低供应链风险。
4.  终端渠道环节：国产产品铺货率提升。随着国产乳制品供给的增加与市场份额的扩大，超市、便利店、电商平台等终端渠道的国产乳制品铺货率将显著提升。渠道企业可通过与国产乳制品龙头企业合作，获得更稳定的货源与更优厚的合作条件，同时借助国产乳制品的销售增长，提升自身的营收与利润水平。
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