储能设备龙头：储能需求爆发，设备企业迎来机遇。重点关注派能科技（储能电池出货量同比增长 120%，海外订单占比达 70%，三季度净利润同比增长 68%，近 5 日获机构净买入 7.8 亿元）、阳光电源（逆变器全球市占率达 38%，光储一体化解决方案获欧洲客户批量订单，估值较前期高点回落 25%）。这类标的受益于全球能源转型，成长空间广阔，未来 3 年净利润复合增速可达 50% 以上。
（三）智能汽车零部件概念股：汽车智能化 + 国产化替代，增量空间显著
智能汽车零部件是高端制造的 “新增长点”，近 5 个交易日获大资金净买入 28 亿元，重点关注两类标的：
自动驾驶部件龙头：L2 + 级自动驾驶渗透率提升，带动相关部件需求。重点关注德赛西威（自动驾驶域控制器市占率达 25%，配套比亚迪、理想等车企，三季度净利润同比增长 48%，近 5 日获机构净买入 6.3 亿元）、华阳集团（AR-HUD 出货量同比增长 150%，与华为合作开发智能座舱系统，估值仅 26 倍）。随着自动驾驶渗透率从 30% 提升至 50%，这类标的业绩弹性充足，2026 年净利润增速有望超 40%。
新能源汽车电驱部件龙头：新能源汽车销量增长，电驱部件需求旺盛。重点关注汇川技术（新能源汽车电驱系统市占率达 18%，配套小鹏、蔚来等车企，三季度营收同比增长 38%，近 5 日获机构净买入 5.7 亿元）、精进电动（电驱系统出口量同比增长 85%，进入大众、宝马供应链，估值较行业均值低 20%）。这类标的受益于新能源汽车渗透率提升，2026 年净利润增速有望维持在 35% 以上。
同时，吴老师警示需规避两类伪概念股：一是 “蹭热点的传统制造企业”，如某机械企业仅宣布 “计划涉足工业机器人领域”，尚未有实际投入，三季度相关业务营收占比不足 1%，却被炒作至市盈率 80 倍，近 5 日遭机构净卖出 3.2 亿元；二是 “高负债低成长企业”，如某新能源装备企业资产负债率超 75%，近 3 年净利润增速持续低于 10%，却试图通过跨界炒作吸引资金，需坚决规避。
三、合作赋能：吴老师的 “大资金跟随” 专属布局方案
“大资金的布局逻辑复杂，普通投资者很难精准跟上节奏 —— 要么错过低位布局机会，要么误判标的质地。” 吴老师指出，12 月 3 日数据显示，62% 的散户在高端制造板块回调时，要么因恐慌割肉离场，要么盲目买入杂毛股，而其合作客户通过 “跟随大资金 + 筛选优质标的”，近 5 个交易日平均收益达 4.8%，远超市场平均水平。针对当前 “大资金越跌越买” 的市场环境，吴老师推出 3 类适配不同投资者的合作方案，有兴趣的朋友可通过
