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• 流动性宽松预期：央行在三季度货币政策执行报告中明确 “保持流动性合理充裕”，10 月 MLF（中期借贷便利）续作规模达 8000 亿元，市场资金利率（DR007）中枢维持在 1.8% 左右，为股市提供宽松资金环境；

• 政策精准发力：财政部针对 “高端制造、新能源、消费复苏” 三大领域出台专项补贴，其中高端制造研发补贴同比增加 18%，消费券发放规模较去年扩大 30%，直接拉动相关板块基本面改善；

• 外资逐步回流：随着美联储加息周期接近尾声，10 月北向资金净流入达 230 亿元，重点加仓消费、半导体板块，外资持仓占比超过 5% 的标的中，80% 实现股价正收益。

• 行业分化加剧：传统周期行业（地产、基建）面临 “库存高企 + 需求疲软” 双重压力，三季度地产行业净利润同比下降 12%，基建板块 ROE（净资产收益率）跌破 6%，估值回调风险仍在；

• 短期情绪波动：A 股投资者结构中散户占比仍较高，易受 “消息面” 影响引发短期震荡 —— 比如 10 月中旬 “某科技公司业绩不及预期” 的消息，导致半导体板块单日回调 3.5%，但中长期逻辑未变。