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基化新材料周报:2月份重卡销量高增长 光刻胶海外封锁或致国产化加速 EVA、纯碱、硝基氯化苯、钛精矿等价格持续上涨

www.gphztz.com | 作者:吴老师15050108135 | 发布时间: 2023-03-13 | 1499 次浏览 | 分享到:

本周化 工与新材料行业回顾

      2 月重卡销量转暖,国六b 即将全面实施。据第一商用车网,2023 年2月,我国重卡市场销售约6.8 万辆(开票口径,包含出口和新能源),环比增长50%,同比增长15%,终结了重卡市场自2021 年5 月以来的连续下降势头。2 月份重卡市场销量出现同比和环比“双增长”,主要原因系低基数(2022 年2 月及2023 年1 月春节)、出口强劲(同比+70%)、被压抑的换车需求释放。排放标准方面,国六b 将于2023 年7 月1 日开始全面实施,相比国六a,国六b 对CO、NOx、PM 等多种污染物排放要求限制更为严格。排放限值要求全面看齐甚至超过国际标准。建议关注尾气催化材料产业链:国瓷材料、中触媒、万润股份、建龙微纳、中自科技。

      多位两会代表提案建议推广生物可降解塑料,规范相关监管标准。今年两会期间,来自石油和化工行业的多位全国人大代表提案加快推广可降解塑料,建议称要从根本上解决白色污染,必须推广检测标准清晰、认证步骤明确、土壤降解机理研究透彻、全世界广泛认可的全生物可降解材料,并且要全面审查、更新、制订有关标准,进一步完善统一、规范的生物可降解塑料制品认证体系,科学界定可降解的标准;建立全生物可降解塑料纯树脂白名单,从纯聚合物角度定义全生物降解,发布并实时修订能通过全生物降解标准检测的聚合物名单,根据材料结构创建快速检测方法以鉴别抽检产品材料类型,规范可降解塑料监管标准。建议关注生物可降解材料相关企业:中化国际、海正生材。

      荷兰半导体出口管制新规拟于夏天实施,国内半导体进口替代有望加速。

      荷兰政府在3 月8 日表示,计划对半导体技术出口实施新的管制。据悉,决定是荷兰贸易部长在致荷兰议会的一封信中宣布的。信中称,这些管制措施将在今天夏天之前开始实施,荷兰认为有必要以最快的速度对这项技术进行监管,因此荷兰政府将会尽快出台一份国家管控清单。3 月9 日,荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)发布声明表示,ASML 预计必须申请许可证方可出口DUV 设备,新的出口管制措施并不针对所有浸润式光刻系统,先进程度相对较低的浸润式光刻系统已能很好满足成熟制程为主的客户的需求。建议关注半导体产业链国产化替代进程和产业链相关企业。

      22Q4 主动管理型公募基金重仓持股中基础化工持仓市值占比5.31%(季度环比-0.22pcts,季度同比-0.73pcts),石油石化持仓市值占比1.20%(季度环比+0.17pcts,季度同比+0.14pcts)。站在当前时点,化企龙头在产品盈利修复预期较强的背景下,估值已跌至较低水平,以龙头公司周期底部业绩测算来看,该估值仍具有极强安全边际,化企核心资产配置性价比持续凸显,建议继续买入化工龙头公司。重点推荐:中国化工产业格局重塑关键力量,万华化学、华鲁恒升、扬农化工等。

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