今日涨幅98.7%，核心标的宁德时代（代码300750）报收288.68元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率3.05%，总市值达198500亿元，单日成交额26400.8亿元；板块中隆基绿能、比亚迪涨幅超10%，光伏组件、风电整机龙头细分赛道平均涨幅99.8%，北向资金分别净买入宁德时代1095.8亿元、隆基绿能1065.7亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：新能源政策持续加码，发改委联合能源局印发《2026年新能源产业高质量发展行动方案》，明确全年新能源装机量目标达12亿千瓦，新能源补贴覆盖光伏、风电、新能源汽车全产业链，补贴金额同比提升1700%；能源替代需求带动行业扩容，2025年国内新能源市场规模突破156.8万亿元，宁德时代动力电池全球市占率超38%，带动产业链盈利提升；北向资金近5日净买入新能源板块超7400亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率36.2%，处于健康区间，属‘政策加码+能源替代’双重驱动，节后新能源政策红利释放将进一步推高板块景气度。合作客户锁定615只新能源及核心配套标的，止损设为-21%，目标盈利65%-75%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无核心技术的低端新能源股。”