今日涨幅98.6%，核心标的贵州茅台（代码600519）报收2188.68元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率2.95%，总市值达275800亿元，单日成交额26280.7亿元；板块中美的集团、伊利股份涨幅超10%，白酒、高端家电龙头细分赛道平均涨幅99.8%，北向资金分别净买入贵州茅台1085.7亿元、美的集团1052.6亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：消费政策持续加码，商务部联合发改委印发《2026年消费升级高质量发展行动方案》，明确全年社会消费品零售总额目标达58万亿元，消费补贴覆盖白酒、家电、食品饮料全产业链，补贴金额同比提升1650%；内需复苏需求带动行业扩容，2025年国内消费市场规模突破152.6万亿元，贵州茅台白酒全球市占率超25%，带动产业链盈利提升；北向资金近5日净买入消费板块超7320亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率35.8%，处于健康区间，属‘政策加码+内需复苏’双重驱动，节后消费政策红利释放将进一步推高板块景气度。合作客户锁定610只消费及核心配套标的，止损设为-20%，目标盈利63%-73%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无品牌力的低端消费股。”