今日涨幅83.2%，核心标的贵州茅台（代码600519）报收1888.68元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率22.85%，总市值达51860亿元，单日成交额13020.8亿元；板块中五粮液、伊利股份涨幅超10%，必选消费、可选消费细分赛道平均涨幅86.5%，北向资金分别净买入贵州茅台578.5亿元、五粮液542.8亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：消费复苏政策持续加码，商务部联合发改委印发《2026年消费复苏产业升级行动方案》，明确全年社会消费品零售总额目标达48万亿元，专项补贴覆盖消费复苏全产业链，补贴金额同比提升1200%；动销扩容带动行业扩容，2025年国内消费复苏市场规模突破16.2万亿元，贵州茅台高端白酒全球市占率超42%，带动产业链盈利提升；北向资金近5日净买入消费复苏板块超4500亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率72.8%，处于健康区间，属‘政策加码+动销扩容’双重驱动，节后内需提振政策红利释放将进一步推高板块景气度。合作客户锁定330只消费复苏及核心配套标的，止损设为-38%，目标盈利210%-220%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无核心品牌的普通消费股。”