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私募基金老吴：环保行业2026年策略报告——红利筑底 成长向上

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 35 次浏览 | 分享到:
同时，行业内并购重组活动频繁，头部企业通过横向整合扩大市场份额，通过纵向延伸完善产业链布局，提升核心竞争力。例如，污水处理龙头企业通过并购工业污水处理企业，拓展工业环保市场；固废处置龙头企业通过收购再生资源企业，完善资源化利用产业链。预计2026年国内环保行业CR10将提升至35%以上，头部企业的引领作用进一步凸显，为投资者提供优质的投资标的选择。

二、核心投资逻辑：把握“红利筑底+成长向上”主线，聚焦优质龙头与高成长赛道

吴老师团队认为，2026年环保行业的投资核心在于把握“红利筑底+成长向上”的核心主线，聚焦两类投资机会：一是受益于政策红利持续释放与行业提标改造需求的传统环保领域优质龙头企业，这类企业业绩稳定、现金流充裕，具备长期投资价值；二是受益于新兴领域爆发式增长的高成长企业，这类企业在新能源环卫、危废处理、环保新材料等赛道具备核心竞争力，成长潜力突出。同时，关注技术迭代与数字化转型带来的投资机遇，布局具备核心技术优势的细分赛道龙头企业。

（一）主线一：政策红利驱动，布局传统环保领域提标改造龙头

传统环保领域是环保行业的压舱石，受益于政策提标改造与全场景覆盖需求，市场需求稳步增长。污水处理领域，重点关注具备市政污水提标改造能力、工业污水处理技术优势与农村污水治理布局的龙头企业，这类企业受益于污水处理全场景覆盖趋势，订单量持续增长；固废处置领域，重点关注垃圾焚烧发电龙头企业，这类企业受益于“填埋转焚烧”趋势，产能持续扩张，同时资源化利用业务提升盈利能力；大气治理领域，重点关注工业烟气深度治理龙头企业，这类企业受益于PM2.5与臭氧协同控制政策，工业烟气深度治理订单持续释放。

（二）主线二：成长动能凸显，布局新兴环保领域高成长企业

新兴环保领域是环保行业的增长引擎，呈现爆发式增长态势，具备广阔的成长空间。新能源环卫装备领域，重点关注具备新能源环卫车研发生产能力、市场渠道优势的龙头企业，这类企业受益于新能源替代趋势，市场渗透率快速提升，业绩增长确定性强；危废处理领域，重点关注具备危废处理资质全、技术水平高、区域布局合理的龙头企业，这类企业受益于监管强化与工业升级驱动，需求持续增长，行业集中度逐步提升；环保新材料领域，重点关注可降解塑料、高效过滤材料等细分赛道龙头企业，这类企业受益于政策约束与消费升级驱动，市场需求爆发式增长。

（三）主线三：技术迭代赋能，布局智慧环保与核心技术企业

技术迭代是环保行业高质量发展的核心驱动，具备核心技术优势与数字化转型能力的企业将在竞争中占据主导地位。智慧环保领域，重点关注具备智慧环保平台研发能力、能够提供全流程智能化环保解决方案的企业，这类企业受益于数字技术与环保产业融合趋势，市场需求持续增长；核心环保技术领域，重点关注在膜材料、高级氧化技术、低氮燃烧技术等领域具备核心专利与技术优势的企业，这类企业凭借技术壁垒，在市场竞争中具备较强的盈利能力与议价能力。
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