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内容驱动价值重估：传媒互联网行业投资机遇解析与老吴合作方式全指南

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-28 | 32 次浏览 | 分享到:

三、产业链受益标的梳理：从内容创作到配套服务的全链条覆盖

结合游戏、影视领域的内容更新与定档预期交易逻辑，私募基金老吴团队从“内容创作”“发行渠道”“产业链配套”三大维度，梳理出传媒互联网行业的核心受益标的。这些标的要么具备丰富的优质内容储备，能够直接享受内容更新与定档预期带来的估值提升；要么在产业链中占据关键环节，能够间接受益于行业回暖与内容需求增长。

（一）内容创作标的：优质内容储备的核心受益者

内容创作是传媒互联网行业的核心环节，具备丰富优质内容储备的企业是预期交易的核心受益标的。老吴团队建议重点关注游戏、影视两大领域的头部内容创作企业。
1.  游戏内容创作标的：重点关注具备头部IP储备、强大研发能力、稳定运营团队的游戏企业。例如，腾讯控股作为国内游戏行业龙头，拥有《王者荣耀》《和平精英》等多款头部存量游戏，同时具备丰富的新品储备，其旗下某开放世界新品游戏已进入测试阶段，市场预期较高；网易游戏在MMORPG、竞技类游戏领域具备深厚的研发积累，旗下多款存量游戏持续推出版本更新，同时积极布局AI+游戏领域，研发效率显著提升；吉比特则凭借《问道》等经典IP的稳定运营，以及多款优质新品的储备，业绩增长确定性较强。这些企业能够通过存量游戏版本更新与新品上线，持续享受预期交易带来的估值提升。
2.  影视内容创作标的：重点关注具备爆款影片制作能力、优质项目储备丰富的头部影视企业。例如，中国电影作为国内影视行业的龙头企业，不仅具备强大的影片制作能力，还拥有丰富的主旋律题材项目储备，同时在发行、放映环节也具备显著优势；万达电影则通过“影视制作+院线放映”的全产业链布局，既能够享受爆款影片制作带来的收益，也能受益于头部影片上映带动的院线票房增长；光线传媒在青春题材、动画题材影片领域具备核心竞争力，旗下多款动画电影项目储备充足，市场预期较高。这些企业凭借丰富的优质项目储备，能够持续把握影视定档预期带来的投资机遇。

（二）发行渠道标的：连接内容与用户的关键枢纽

发行渠道是传媒互联网行业的关键枢纽，能够将优质内容精准触达用户，其业绩增长与内容质量密切相关。老吴团队建议重点关注游戏发行平台与影视发行、院线企业。
1.  游戏发行渠道标的：重点关注具备庞大用户基础、强大渠道分发能力的游戏发行平台。例如，TapTap作为国内领先的游戏分发平台，聚集了大量核心游戏用户，其平台上的优质游戏预约数据往往能反映市场热度，相关平台企业能够通过游戏分发、广告推广等方式，享受优质游戏上线带来的收益；B站则通过游戏直播、社区运营等方式，深度绑定游戏用户，其游戏发行与代理业务具备较强的竞争力，能够充分受益于优质游戏内容的上线。
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