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工程机械开门红机遇凸显，燃气轮机&光模块设备持续看好——私募基金老吴的投资研判与合作之道

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-28 | 13 次浏览 | 分享到:
核心驱动因素之二：工业领域节能改造需求释放。工业领域是能源消耗的主要场景，随着能耗双控政策持续推进，工业企业对高效节能装备的需求日益迫切。燃气轮机在工业驱动、供热等领域的应用不断拓展，替代传统高耗能装备的进程加速。老吴团队调研发现，钢铁、化工、水泥等重点耗能行业的燃气轮机替代需求旺盛，2025年工业领域燃气轮机销量同比增长25.6%，预计未来三年仍将保持高速增长。
核心驱动因素之三：技术突破推动进口替代加速。过去，国内高端燃气轮机市场长期被国外企业垄断，随着国内企业持续加大研发投入，核心技术不断突破，进口替代进程显著加速。目前，国内企业在中小型燃气轮机领域已实现批量生产，部分高端产品达到国际先进水平，市场份额持续提升。老吴强调，燃气轮机作为高端装备制造的核心领域，受到国家政策的重点支持，随着技术不断成熟，进口替代空间将进一步打开，为国内相关企业带来长期成长机遇。

（三）光模块设备：数字经济核心基石，算力需求驱动高增长

数字经济浪潮下，算力需求呈现爆发式增长，光模块作为数据传输的核心部件，行业景气度持续处于高位。光模块是实现光信号传输、转换的核心设备，广泛应用于数据中心、5G基站、光纤通信网络等领域，是数字经济发展的“神经网络”。老吴团队的预测数据显示，2025年全球光模块市场规模达到286亿美元，同比增长32.5%，其中高速光模块（100G及以上）市场规模占比超过70%；预计2026年全球光模块市场规模将突破350亿美元，同比增长22.4%，高速光模块增速将达到25%以上。
从需求端来看，数据中心建设热潮是光模块需求增长的核心引擎。随着人工智能、云计算、大数据等技术的快速发展，全球数据中心算力需求持续爆发，大型、超大型数据中心建设加速推进。数据显示，2025年全球数据中心数量同比增长15.8%，国内数据中心算力规模同比增长35.6%。高速光模块作为数据中心内部及数据中心之间数据传输的核心装备，需求随算力规模的增长同步提升。老吴团队调研发现，当前数据中心光模块正从200G向400G、800G升级，部分领先数据中心已开始布局1.6T光模块，高端产品升级带来的量价齐升效应显著。
另一方面，5G基站建设持续推进与光纤通信网络升级也为光模块带来稳定需求。2025年国内5G基站新增数量达到86万个，累计建成数量突破400万个，5G网络覆盖持续完善，带动基站光模块需求稳定增长。同时，国内光纤通信网络正加速向全光网络升级，FTTH（光纤到户）覆盖范围持续扩大，也为光模块行业带来增量需求。
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