吴老师强调，投资主题板块需 “三问”：① 主题是否有明确政策 / 事件支撑？② 标的是否有实质业务与业绩关联？③ 当前情绪是否处于 “狂热期”？若三个问题答案均为 “否”，坚决不参与；若答案为 “是”，需严格设置止损（如回调 10% 立即离场），避免长期持有。
（六）维度六：市场层次板块 —— 按 “上市标准与交易机制” 划分，反映企业资质差异
市场层次板块依据 “上市公司上市标准、交易机制、投资者适当性” 划分，A 股主要分为主板、创业板、科创板、北交所（新三板精选层）四大市场层次，核心反映 “企业资质与风险等级” 的差异，是 “合规投资” 的基础。
市场层次 | 上市标准核心差异 | 典型企业类型 | 投资者适当性要求（资产门槛） | 涨跌幅限制 | 核心特征 |
主板 | 盈利稳定（近 3 年净利润累计≥3000 万） | 传统行业龙头、大型企业 | 无（年满 18 周岁、风险测评 C4 及以上） | 10% | 成熟稳定、流动性好、风险低 |
创业板 | 允许未盈利企业上市（需满足市值 + 营收） | 新兴行业中小企业、创新企业 | 10 万元资产 + 2 年交易经验 | 20% | 高成长、高波动、风险中 |
科创板 | 聚焦 “硬科技”（需满足市值 + 研发投入） | 半导体、AI、生物医药等硬科技企业 | 50 万元资产 + 2 年交易经验 | 20% | 高创新、高风险、机构主导 |
北交所 | 服务 “专精特新” 中小企业 | 细分领域龙头、初创期企业 | 50 万元资产 + 2 年交易经验 | 30% | 高弹性、低流动性、风险高 |
例如贵州茅台（主板）、宁德时代（创业板）、中芯国际（科创板）、某专精特新 “小巨人” 企业（北交所），分别代表不同市场层次的典型特征。吴老师提醒，投资市场层次板块需 “先满足合规要求”—— 如未达到 50 万元资产门槛，不可参与科创板、北交所；同时需 “匹配风险承受能力”—— 北交所 30% 的涨跌幅限制，对投资者的风险承受与操作能力要求极高，普通投资者需谨慎参与。
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