(三)专属定制型合作:高净值投资者的 10 金股资产管家
针对资金规模 500 万元以上、追求短期稳健收益的高净值投资者,该模式以 “专属团队服务、定制化金股池、风险对冲方案” 为核心,提供全方位定制服务:
专属投资团队服务
为每位高净值投资者配备 “1 名策略分析师 + 1 名资金监测专员 + 1 名风险控制专员” 的专属团队,7×24 小时响应需求:
定制化金股调研与验证
针对专属金股池中的核心标的(如持仓占比超 5% 的金股),专属团队提供 “定制化调研服务”:通过实地走访上市公司、与机构研究员深度交流、调研产业链上下游,获取 “公司未公开的订单情况、产能规划、管理层预期” 等一手信息,验证金股的短期投资逻辑。例如某高净值投资者的专属金股池中有一只医疗设备标的,专属团队通过实地调研该公司的生产基地,了解到 “Q4 产能利用率达 90%,订单已排至明年 1 月”,则向投资者反馈 “短期业绩确定性强,可适当提高仓位至 8%”,助力投资者提升收益。
短期收益优化与复盘优化
专属团队每周为投资者提供 “10 金股投资收益优化建议”,例如 “某金股已达 12% 止盈线,建议部分止盈后,将资金转入另一只刚达到介入点位的金股,提升资金使用效率”;每月进行 1 次 “10 金股投资全面复盘”,分析 “专属金股池的平均收益、胜率、最大回撤”,对比 “市场短期指数收益、行业平均收益”,找出 “盈利标的的操作亮点、亏损标的的改进空间”,优化下一月的金股筛选模型与操作策略。例如复盘发现 “专属金股池中‘Q3 净利润同比增长超 50% 的标的,胜率达 90%’”,则后续筛选时将该指标作为核心筛选条件之一。