落地标的筛选服务
每周发布《AI 交易落地标的周报》，通过 “营收占比（≥10%）、客户数量（机构≥3 家 / 企业≥1000 家）、合规资质（有金融牌照）” 三大指标，筛选出 “真落地” 标的，如 2025 年 12 月周报纳入恒生电子、同花顺等 8 家企业，剔除 15 家 “蹭热点” 标的；
提供 “AI 交易企业盈利验证报告”，包含 “机构客户签约合同截图、中小微企业服务数据、个人用户付费率” 等实锤数据，如验证恒生电子 2025 年 Q3 机构订单金额达 12 亿元，确保标的业绩真实；
定制化配置策略
根据客户风险偏好，制定 “AI 交易赛道配置方案”：
保守型（风险承受低）：配置 “50% 机构级标的（恒生电子、顶点软件）+30% 跨境风控标的（神州信息）+20% 现金”，年化收益目标 8%-10%，最大回撤控制在 8% 以内；
进取型（风险承受高）：配置 “40% 机构级标的 + 30% AI 量化标的（同花顺、东方财富）+20% 中小微渗透标的（新国都）+10% 现金”，年化收益目标 12%-15%，最大回撤控制在 12% 以内；
提供 “买卖点测算工具”，输入标的名称（如同花顺），自动生成 “合理估值区间、建仓价、止盈止损位”，如同花顺当前合理 PE 40 倍，对应股价 28 元，建仓区间 25-28 元，止盈位 35 元，止损位 23 元；
合规风险防控
建立 “AI 交易标的合规预警系统”，实时跟踪标的 “金融牌照续期、数据合规处罚” 情况，若某标的出现合规风险（如未获数据牌照），立即推送 “减持提醒”；
每月发布《AI 交易政策解读报告》，分析 “金融科技国产化、跨境交易监管” 等政策对赛道的影响，如 2025 年 12 月报告提示 “国产化政策将带动恒生电子 2026 年营收增长 48%”，帮助客户把握政策红利。
合作模式：专属 AI 交易研组 + 量化模型 + 机构资源对接；
核心服务：
定制 “AI 交易赛道量化配置模型”，输入 “风险偏好、收益目标”，自动生成 “标的权重、调仓频率”，如某公募基金 5 亿元资金，模型建议 “恒生电子配置 20%、同花顺配置 15%、神州信息配置 10%”；
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2025-11-20
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