筛选标准：沪深 300 成分股、股息率＞4%、近 3 年净利润增速波动＜15%、外资持股占比超 5%；

代表标的：长江电力（水电龙头，股息率 5.8%，海外利率波动期间股价最大回撤仅 3%）、贵州茅台（消费龙头，PE 分位数 42%，北向资金回调期获逆势增持）；

筛选标准：中证 500 成分股、研发投入占比＞5%、2025 年净利润增速预期＞20%、机构持仓环比提升超 3 个百分点；

代表标的：顺络电子（消费电子元件龙头，兴全基金四季度增持 60 万股，净利润增速达 35%）、中控技术（工业自动化龙头，研发投入占比 8%，处于估值历史低位）；

筛选标准：与标普 500 波动率指数相关性＞0.7、跟踪误差＜2%、规模超 50 亿元；

代表标的：华夏上证 50ETF（与海外权益波动负相关性显著）、南方原油 LOF（与 A 股成长股相关性 - 0.5，可对冲地缘风险）。

每日推送《全球波动监测日报》，包含：

每周发布《风格适配评级报告》，对 300 只核心标的进行 “抗波动评级”（AAA 至 B 级）与 “风格匹配度评分”。

建立 “风格适配标的库”，按 “大盘防御型、中盘成长型、对冲型工具” 分类，附风险收益测算、资金配置建议；

开发 “风格匹配工具”，输入风险偏好（R3-R5）、投资周期（6 个月 - 3 年）、流动性需求，自动生成最优组合。

触发调仓条件时 24 小时内推送方案：

每月进行组合再平衡，单一风格标的仓位不超过 40%，对冲工具仓位灵活控制在 5%-25%。

提供《全球波动传导分析报告》，包含海外政策对 A 股的影响路径、不同情景下的收益测算；

定制 “大盘价值 + 对冲工具” 组合，如 “60% 大盘价值标的 + 30% 中盘成长标的 + 10% 原油 ETF”，匹配年化 8%-10% 收益目标；

对接机构专用交易通道，提供大宗交易折扣与流动性支持；

基于资金使用计划（1-3 年）设计风格切换组合，优先选择流动性高、机构重仓的中大盘标的；

每季度组织上市公司调研（如走访中控技术、中际旭创），获取一手业绩数据；

提供 “核心 + 卫星” 配置策略：核心仓位（70%）配置大盘价值标的，卫星仓位（30%）布局中盘成长标的；

防御版（10 万起）：“60% 大盘价值标的 + 30% 宽基 ETF+10% 现金”，年费 0.6%，提供每日净值跟踪；

进取版（50 万起）：“50% 中盘成长标的 + 30% 行业 ETF+15% 对冲工具 + 5% 现金”，年费 1.2%，赠送《风格切换手册》；

每周三晚直播：解读海外波动影响、风格切换信号，实时解答 “如何判断风格拐点”“对冲工具使用技巧” 等问题；

开设 “风格投资训练营”：讲解大小盘轮动规律、估值分位数应用等实战知识；

智能预警功能：标的触及止损线或风格信号变化时，立即推送短信提醒；

完成《风格适配与风险承受测评》，明确风格偏好（价值 / 成长）、波动容忍度（最大可接受回撤）、收益目标；

签订《服务协议》，列明监测频率、调仓响应时效、收费标准等核心条款；

开通专属服务账户，获取标的库、实时行情、调仓建议的查看权限。

3 个工作日内出具《初始配置方案》，分 4 批建仓（首周 15%，次周 30%，第三周 35%，第四周 20%），降低择时风险；

提供《组合说明书》，解读每只标的的风格属性、抗波动能力、风险点及退出策略。

每日推送《组合运行快照》，每周一出具《周度策略报告》，每月 5 日前提供《收益归因分析》；

出现重大风险信号（如 VIX 突破 35、标的业绩暴雷）时，1 小时内启动电话预警；

每季度举办线下策略会，邀请券商首席策略分析师解读海外政策与风格趋势。

目标止盈：达到预设收益目标（如 15%）时，自动触发分批次退出方案；

止损保护：组合最大回撤触及预设阈值（如 10%）时，立即将仓位降至 50% 以下；

风格切换：当风格拐点确认（如大小盘估值差回归均值），提供完整换仓方案，最低手续费率优惠至 0.1%。