收费方式：固定服务费（年化 0.7%）+ 超额分成（超额收益的 20%，门槛收益率 10%）；
案例：某公募基金 3 亿元资金，配置 “40% 炼化龙头 + 35% 新材料 + 15% 绿色石化 + 10% 现金” 组合，2025 年 Q4 收益 18.2%，跑赢石化指数 12 个百分点。
合作模式：一对一投资顾问 + 线下调研 +“股票 + ETF” 联动配置；
核心服务：
基于资金周期（1-3 年）设计组合，兼顾周期修复与长期成长；
每季度组织线下调研（如参观恒力石化炼化基地、万华化学研发中心）；
提供 “龙头股票 + 石化 ETF（159987）” 组合，分散单一标的风险；
收费方式：管理费（年化 1.2%）+ 业绩分成（超额收益的 25%，门槛收益率 12%）；
适配案例：某高净值客户 600 万元，配置 “30% 恒力石化 + 25% 万华化学 + 20% 石化 ETF+25% 现金”，2025 年 Q4 收益 15.7%，最大回撤 6.8%。
合作模式：线上服务平台 + 标准化组合 + 直播解读；
核心产品：
基础版（10 万起）：“3 只核心赛道龙头 + 1 只石化 ETF”，年费 1.0%，提供每日价格预警；
进阶版（100 万起）：定制化组合 + 政策异动提醒，年费 1.8%，赠送《月度石化数据手册》（含裂解价差、库存变化）；
服务亮点：
开发 “石化标的匹配工具”，输入风险偏好（R2-R4）、持有周期后自动生成组合；
每周三晚直播解读油价走势与政策影响，实时解答 “炼化企业盈利测算”“新材料进口替代节奏” 等问题；
设立 “石化投资小白营”，讲解产业链基础知识（如原油定价机制、炼化工艺流程）；
案例：某散户客户 80 万元，选择进阶版服务，配置 “25% 恒力石化 + 25% 华鲁恒升 + 20% 中国石化 + 30% 现金”，2025 年 Q4 收益 12.3%，跑赢同类散户平均收益 8.5 个百分点。
签约阶段：
填写《石化行业风险测评问卷》，明确风险等级（R2-R4）与收益目标（稳健 / 成长）；
签订《服务协议》，列明周报推送频率、调仓响应时效、收费标准等核心条款；
开通专属服务账户，获取标的库、实时行情、调仓建议的查看权限。
建仓阶段：
3 个工作日内出具《初始配置方案》，分 3 批建仓（首周 20%，次周 50%，第三周 30%），规避油价短期波动风险；
吴老师股票合作：电力设备行业周报 ——10 月动力电池装车量稳步增长 产业链机遇......
2025-11-19
吴老师股票合作：金融产品每周见 —— 医药行业基金：从投资能力分析到基金经理画像
吴老师股票合作：AI 电源重塑军工效率 板载电源开启千亿跃升空间
吴老师股票合作：REITS 估值深度解析 —— 光大建筑建材视角下的基础设施投资......
吴老师股票合作：钢铁行业动态点评 —— 西芒杜铁矿正式投产 全球铁矿石市场迎来中......
