吴老师股票合作：民间投资新政与美停摆结束共振 ——2025 年末市场机会解码

光伏产业链爆发：民间资本可参与光伏电站建设，叠加美国 N 型组件需求回升，阿特斯、钧达股份等企业海外订单同比增长 150%，机构测算 2026 年行业净利润增速将达 45%；

储能细分领涨：新政提出 “对民间投资新型储能项目给予 30% 投资补贴”，温控、钒液流等高壁垒环节成焦点，高澜股份因储能温控订单激增，11 月以来股价涨幅超 30%；

锂资源价值重估：美国储能需求复苏推动锂价持续反弹，碳酸锂期货主力合约突破 10 万元 / 吨，较年内低点反弹 70%，天齐锂业、赣锋锂业等上游企业盈利弹性凸显。

工业母机突围：政策提出对民间投资高端数控机床项目给予税收减免，科德数控、秦川机床等企业获专项贷款支持，三季度研发投入环比增长 25%；

机器人赛道崛起：美国制造业回流带动工业机器人需求，埃斯顿海外营收占比从 28% 提升至 42%，民间资本参与的机器人集成项目订单同比增长 80%；

军工民用融合：新政鼓励民间资本参与军工配套产业，江龙船艇、亚光科技等企业因 “军品 + 民品” 双轮驱动，获机构增持 4200 万股。

新能源汽车出海加速：美国重启新能源汽车税收抵免政策，比亚迪、蔚来等企业美国市场订单环比增长 70%，欣旺达动力电池出口占比突破 30%；

精密仪器回暖：美国实验室设备采购重启，聚光科技、先河环保等企业订单同比增长 55%，民间资本参与的检测设备升级项目获政策补贴；

轻工制造补涨：美国零售库存处于历史低位，顾家家居、欧派家居等企业出口订单环比增长 40%，美元企稳缓解汇兑损失压力。