重点标的：
（四）其他高景气板块：科技与消费形成 “两翼”
科技板块：中际旭创（300308）800G 光模块出货量占全球 35%，英伟达 H200 配套产品已量产，下半年订单排产饱满；北方华创（002371）14nm 刻蚀机通过中芯国际验证，订单金额超 60 亿元。
消费板块：贵州茅台（600519）中秋备货量同比增长 15%，i 茅台平台新增 120 万注册用户；中国中免（601888）海南离岛免税暑期销售额同比增长 38%，香化品类占比提升至 45%。
三、明天大涨的股票：10 只潜力股深度解析（附推荐理由）
股票代码 | 股票名称 | 所属板块 | 推荐理由 |
001337 | 四川黄金 | 黄金 | 高品位金矿 + 政策减税，吨金毛利提升 800 万，新矿投产在即 |
601083 | 锦江航运 | 航运 | 中日航线市占率 27%，运价上涨 42%，半年报预增 145%-155% |
000520 | 凤凰航运 | 航运 | 东南亚航线扭亏为盈，新航线单航次收入增 22%，低估值修复空间大 |
301311 | 昆船智能 | 智能制造 | AGV 市占率 19%，邮政 + 烟草订单超 25 亿，毛利率 32% 高于行业均值 |
300308 | 中际旭创 | 科技 | 800G 光模块全球市占 35%，英伟达订单占比 70%，1.6T 产品小批量出货 |
002371 | 北方华创 | 科技 | 14nm 刻蚀机通过验证，订单 60 亿锁定 1.5 倍年营收，半导体设备国产替代龙头 |
600276 | 恒瑞医药 | 医药 | GLP-1 药物 Ⅲ 期减重 19.2%，研发投入行业第一，创新药收入占比超 50% |
600519 | 贵州茅台 | 消费 | 中秋备货量增 15%，i 茅台用户破 4000 万，估值修复空间 20% |
300750 | 宁德时代 | 新能源 | 麒麟电池量产，全球市占率 38%，钠离子电池出口海外，储能订单增长 50% |
601162 | 天风证券 | 券商 | 低估值 + 投行项目储备多，受益于资本市场改革，自营业务弹性大 |
风险提示：以上标的基于公开信息分析，不构成投资建议。黄金价格波动、航运运价回调、政策落地不及预期可能影响相关个股表现，投资者需独立判断。
