近年来在我国产业和促消费政策推动下，汽车行业景气恢复，推动炭黑需求持续上行。据卓创数据，2021年我国炭黑表观消费量达473.68万吨，同比+19.79%；2022年以来由于国际局势紧张、能源危机持续发酵，欧洲市场炭黑供需持续偏紧。伴随国内汽车产销的逐渐恢复，叠加换胎市场逐渐明朗，国内外配套需求的增量将给予上游炭黑价格和需求持续支撑。供给端来看，由于结构性改革持续发力，行业前五集中度上升至47.92%，预计随着轮胎产业的国际化和行业集中度进一步提升，炭黑业务将盈利复苏。
可关注黑猫股份（002068）+1.34%、金能科技（603113）+0.30%等炭黑龙头。
轮胎春节后开工恢复迅速、景气拐点显现
——————
据行业内消息，目前多数轮胎企业订单量排满，企业订单满足率低，部分企业订单存40%的缺口，库存缺货明显，部分规格出现即产即销的情况，目前高开工，以弥补库存缺口。预计当前开工将高位运行至3月中下旬。机构指出，轮胎市场需求端复苏较明显，节后开工恢复迅速，景气拐点显现。
进入3月，万力、华东、正道、玲珑、赛轮、双星、中策全涨价。数据显示，在上个月轮胎销量上涨成为主基调，卓创咨询调查的样本中环比上涨的轮胎销量上涨的经销商环比增加89%，多数上涨幅度超过50%。
可关注青岛双星（000599）-1.44%、赛轮轮胎（601058）+1.67%等龙头股。
淡季不淡、波罗的海干散货指数月内涨幅翻倍
——————
波罗的海干散货指数涨3.18%，报1298点，为连续第十三个交易日上涨，该指数在过去一个月内累计上涨116%。行业观点认为，第一季度是海运的传统淡季，但春节后中国需求恢复的逻辑逐步兑现，叠加美湾货盘释放，海运淡季大概率不淡，供需格局的改善有望带来2023-2024年行业运价中枢抬升。短期而言，接下来3月开始南美谷物出口迎来旺季，有望带动中小型船市场回升;两会后，业界预期政策支持基础建设的计划进一步落地，有助于带动铁矿砂、煤炭等商品的需求，进而推动运价指数回升，使得二季度海运市场恢复。
可关注中远海控（601919）-0.98%、中远海发（601866）+0.77%等。
【信息追踪】
全球充电桩需求持续高增、关注产业链公司
——————
在外贸旺季3月新贸节第一周，阿里国际站上的充电桩海外需求量同比增长218%，2022年阿里国际站上的充电桩海外需求量增长了245%。作为阿里国际站上涌现的出口新热点，新能源充电桩的火热仍在继续。
目前，世界各国都在加快汽车电动化的转型步伐。欧盟新能源汽车市场发展迅速，美国随着补贴法案的逐步推出，也将快速释放市场潜力；日本为跟上汽车电动化的大趋势，也将由燃料汽车转向电动汽车的研发，东京计划到2030年使都内住宅楼安装的纯电动汽车充电桩达到6万座，增至2021年度末的150倍。由于国外主要是由车企投资建设充电网络，充电设备产业链布局相对较差，国内充电桩产品无论在质量上还是在价格上相对具有优势，那些已经完成海外布局的企业有望充分受益，建议关注
